الفيدرالي يرفع الفائدة والأسهم العالمية تترقب أفضل شهر منذ أواخر عام 2020

في إطار استهداف التضخم المستعصي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لزيادة تباطؤ الاقتصاد، بحجة أن بعض الآلام قصيرة الأجل قد تكون الطريقة الوحيدة لتجنب الندوب طويلة الأجل.

اعترف الرئيس جيروم  باول بأن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الزيادات السابقة تلقي بثقلها بالفعل على الإسكان والاستثمار التجاري وطلب المستهلكين.
اظهرت بيانات يوم الخميس انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع الإنفاق على الأعمال التجارية، مما يزيد من خطر أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.

في حين أن الانخفاض الربعي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي الذي أبلغت عنه وزارة التجارة يوم الخميس، يعكس إلى حد كبير وتيرة افضل لتراكم المخزون من قبل الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات. الوضع الاقتصادي كان هادئًا، حيث كانت الصادرات هي البقعة المضيئة الوحيدة. هذا قد يردع  مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة  بقوة لمكافحة التضخم المرتفع.

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الجمعة، في طريقها لأفضل شهر لها منذ أواخر عام 2020 حيث يراهن المتداولون على أن الاقتصاد الأمريكي الضعيف قد يبطئ وتيرة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم ، بينما يكافح الدولار على نطاق واسع ضد منافسيه.

مع ارتفاع التضخم في الأسواق الرئيسية وكفاح محافظو البنوك المركزية من أجل رفع أسعار الفائدة دون القضاء على النمو، تميل الأسواق الأكثر خطورة مثل الأسهم إلى الاستجابة بشكل إيجابي لأي تراجع في المعنويات من جانب صانعي السياسة.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد 31/7/2022، ويأتي هذا القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

ستنخفض أسعار البنزين في إسرائيل بشكل حاد ليلة الأحد في منتصف ليل 1 أغسطس 2022. سينخفض الحد الأقصى لسعر البنزين الخاضع للسيطرة الحكومية 95 أوكتان في مضخات الخدمة الذاتية في إسرائيل من 8.08 شيكل للتر إلى 7 شيكل، بل وحتى أقل وبضربة واحدة، سينخفض سعر خزان البنزين للسيارة العادية في إسرائيل بمقدار 50 شيكل. الانخفاض الحاد لسببين: أولاً، انخفاض سعر برميل النفط بنسبة 7٪ خلال الشهر الماضي. ثانيًا، إعلان وزير المالية أفيغدور ليبرمان أنه سيتم تخفيض رسوم لتر البنزين بمقدار 0.50 شيكل مؤقتًا حتى نهاية آب. وقبل ذلك في أبريل، تم تخفيض ضريبة المكوس بمقدار 0.50 شيكل للتر حتى يستفيد السائقون خلال شهر أغسطس من تخفيض 1 شيكل للتر على المكوس.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين: عطلة الدولار الاسترالي والكندي والفرنك السويسري، ونتائج مؤشر مدراء التصنيع في امريكا. الثلاثاء: سعر الفائدة على الدولار الاسترالي. الأربعاء: نسبة البطالة في نيوزلندا، ومؤشر التضخم في سويسرا، ومؤشر مدراء الخدمات في امريكا. الخميس: سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني. الجمعة: التغيير في التوظيف، ونسبة البطالة ومعدلات الأجور في امريكا.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.63٪ إلى 105.68 بعد أن لامس أضعف مستوى له منذ 5 يوليو. ويسير مقياس العملة الأمريكية مقابل سلة من عدة عملات رئيسية أخرى في طريقه لخسارة أسبوعية ثانية على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 105.75، مستوى دعم ثاني 105.50، مستوى دعم ثالث 104.95.
مستوى مقاومة أول 106.75، مستوى مقاومة ثاني 107.35، مستوى مقاومة ثالث 107.70.

اليورو الاوروبي
أنهى اليورو الأسبوع الأخير من يوليو دون تغيير، منهيًا عند منطقة سعرية 1.0190. في الوقت نفسه، أنهى الشهر الثاني على التوالي بخسائر حادة، على الرغم من الابتعاد عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند 0.9951.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0128، مستوى دعم ثاني 1.0060، مستوى دعم ثالث 1.0000.
مستوى مقاومة أول  102.50، مستوى مقاومة ثاني 103.05، مستوى مقاومة ثالث 103.70.

الشيكل الاسرائيلي
بسبب ضعف الدولار عالمياً وتحقيق الناسداك مكاسب 3% مارس الشيكل قوته امام الدولار نهاية الاسبوع لينخفض دون 3.4150 ويصل 3.3850 لينهي الاسبوع عند 3.4000 تقريبا. استقرار الشيكل دون 3.4050 يعزز انخفاضه مرة اخرى دون 3.3850 باتجاه 3.3550 (معدل التحرك البسيط 100 يوم). اما بالاتجاه الصاعد ففي حال اندفع السعر فوق 3.4150 سيعود لمنطقة 3.4350 وربما يستقر لفترة بهذا المستوى.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.3850، مستوى دعم ثاني  3.3550 ، مستوى دعم ثالث   3.3050.
مستوى مقاومة أول 3.3.4150، مستوى مقاومة ثاني 3.4350 ،مستوى مقاومة ثالث 3.4550.

الذهب
بعد رحلة الاستقرار فوق 1700 دولار في بداية الأسبوع، اكتسب الذهب زخمًا صعوديًا وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو فوق 1760 دولارًا. على الرغم من أن المعدن الأصفر فقد زخمه الصعودي يوم الجمعة، إلا أنه تمكن من إغلاق الأسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الإيجابية. تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى ميل صعودي حيث يتطلع الذهب إلى تمديد انتعاشه قبل تقرير الوظائف لشهر يوليو من الولايات المتحدة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1740، مستوى دعم ثاني  1725، مستوى دعم ثالث 1716.
مستوى مقاومة أول 1773، مستوى مقاومة ثاني 1789، مستوى مقاومة ثالث 1820.    

الفضة
ارتفع سعر الفضة لأربعة أيام متتالية، متجاوزًا رقم 20.00 دولارًا للمرة الأولى منذ 5 يوليو، ويستعد لإنهاء الأسبوع بمكاسب بنسبة 9٪ تقريبًا. على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع ، وهي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، تجاهل متداولو الفضة الأخبار وثبتوا سعر المعدن الأبيض عند حوالي 20.35 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 0.11٪.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 19.33، مستوى دعم ثاني 18.68 مستوى دعم ثالث 18.30.
مستوى مقاومة أول 20.75، مستوى مقاومة ثاني 21.35، مستوى مقاومة ثالث 22.50.

النفط 
صعوديا: سيبدأ الاتجاه الصعودي بمجرد ارتفاع السوق فوق مستوى المقاومة 99 ، والذي سيتبعه الانتقال إلى مستوى المقاومة 101.50.
هبوطياً: قد يكون من المتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي ، بينما يتداول السوق دون مستوى المقاومة 99 ، والذي سيتبعه الوصول إلى مستوى الدعم 92.90.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 97.50، مستوى دعم ثاني 95.80، مستوى دعم ثالث 93.75.
مستوى مقاومة أول 101.40، مستوى مقاومة ثاني 103.50، مستوى مقاومة ثالث 105.25.